通过系统能够让所有部门或人员能够在一定权限下共享客户相关数据,能把相关客户的业务流程信息化，通过系统对客户数据的全面跟踪，能够为客户提供更加人性化的服务，以提升客户满意度。

系统模块划分
◆客户管理
◆业务管理
◆客户服务
◆统计分析
◆系统管理

客户管理
客户数据录入：系统用户可以进行客户基本数据录入业务的处理。
客户数据管理：可对录入的客户数据进行修改、删除等基本操作。
客户关怀：可以针对某客户录入和查看客户关怀信息。
联系人管理：管理客户相对应的联系人信息，联系人可以为任意多个。
数据转移：可将客户从某人名下转至其他人名下，可批量处理。
客户信息视图：可实现对客户基础信息、业务记录、问题调查、客户关怀等客户所有相关数据的聚合预览。
客户分类管理：对客户进行手工和智能分类，如：重要客户，一级客户、大客户。
客户数据查索：实现各种形式的客户资料的检索，如模糊检索，智能拼音简写检索。

业务管理
实现销售相关的数据录入和业务处理。
订单管理：当产生新的交易时，用户可通过此功能创建新的订单信息。
回款管理：用户在此进行相关订单回款的管理，以及可以设定回款计划，以提醒用户何时该向用户进行催款。
合同管理：对客户的订单合同进行相应管理。合同可分为一对一、一对多模式，合同可无限增加附件。
业务过程跟踪：可对订单业务过程发生的各种事项进行记录，以方便的跟踪业务的发展趋势。
竟争对手管理:可对竟争对的基本信息和产品信息进行记录和管理。

客户服务
实现对客户反馈信息和投诉信息的管理。
统计分析
对客户数量增长性、业务类型、销售回款、客户相应数据字段和业务相应字段状况进行统计分析。
以下几种统计方向概括：
关于客户：统计分析与客户数据字段相关的信息。报表格式分曲线图、饼状图、柱状图和表格等形式。
关于业务 ：对业务数据相关字段进行统计分析。
关于服务：对服务情况进行全面的统计分析。

系统管理
系统管理主要实现对系统相关基础参数、权限角色、运行状态的设定和查看。
系统角色管理：管理系统的相关应用角色，对创建的角色可以设定相关功能权限，如：管理员，可以在此创建此类角色，并分配此角色具有哪些功能和权限，所有属于此角色的用户将只有分配给他的功能，其它功能将不显示。
组织机构管理：管理所有组织构的信息，可进行增、删、改、查等功能。
系统用户管理：管理可使用此系统的用户信息，为用户分配相应权限角色和帐号、密码等。
动态字段维护：对系统中的所有动态字段或希望固有的信息进行增、删、改、查等操作，可在用户使用系统时一些固有的信息只需选择即可，不用重复录入。
系统日志：对所有用户的关键操作和系统运行状况进行记录，管理员可通过此功能查看相关数据，当在某类数据出现问题时，可以查到何时，何地，何人所进行的操作，也可快速查看系统运行当中可能出现的问题，以实现“两快”原则，快速发现、快速解决。