CRM客户服务系统是一个理财经理或者分析师日常工作和决策的系统。理财经理或者服务经理和相关负责人可以通过该系统来进行工作管理、客户管理和服务管理，改变了以前工作中大量的手工核算、繁琐录入和管理凌乱的现象。
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