1 系统功能概述
此系统主要在代理人展业过程中使用，主要功能包括：日程管理、客户管理、活动管理、建议书、信息服务、企业服务、工具与设置和系统管理（企业服务器功能）八个模块。
关于平台的要求：
本系统的使用主要针对IOS系统（IPHONE、IPad、ipod touch，考虑IOS5的特性，同时向下兼容），为了方便客户使用，要求每项功能内默认的初始界面宽度均为手机和平板电脑宽度（需考虑到使用屏幕旋转功能时界面的布局），界面高度视显示内容而定，可进行上下滑动以选择所需内容；且在初始界面大小的基础上每页内容均可放大、缩小，放大缩小后可自由移动界面显示内容，支持重力感应。
2 系统功能
2.1 日程管理
用户日常工作日程的安排和管理，主要包括行事历、日常事务提醒等功能。主要涉及两个UI界面，其中日常管理的设置的提醒，在行事历中要显示出来。行事历的界面类似于万年历。
2.2 客户管理
本功能模块主要为代理人提供准客户档案资料的管理功能。主要对于客户信息和资料的维护和管理，包括以下几个子模块：客户列表（客户信息新增、删除、修改、查询）、联系信息、社会关系、建议书信息、保单信息、活动信息和承保客户查询功能。
界面UI中包括以上各个功能的界面，建议书功能中，通过查询条件（如建议书名称），可以得到建议书列表，点击建议书列表可以查看建议书详情。（建议书详情复用建议书功能中的UI界面）
2.3 活动管理
提供业务员活动日程管理功能，设定本日或者近期需要拜访的客户名单及联络方式等信息。以及活动结果的输入，下次活动安排等功能。
主要包括：活动列表（活动信息新增、删除、修改、查询和状态设置）、成果记录、再访安排、支持与回复、计划列表（计划查询、新增、删除和修改）、活动提醒。
UI方面主要是文本信息，对于支持与回复功能，用户可以通过邮件服务器进行通讯，并发送图片等信息。
2.4 建议书
本模块为用户提供保险客户建议书管理功能。主要包括：建议书的查询、生成、建议书修改、建议书的保存打开和管理。
对于生成过的建议书，用户可以进行保存、打开、修改、输出等操作。其中输出包括导出PDF、excel、html文档并打印。
主要包括：建议书列（查询、修改和删除）、新增建议书（选择较多，包括投保人选择、险种选择、保单收益、建议书设计，同时考虑建议书生产图表、表格展示方式）、建议书打印导出（格式支持PDF、excel和html）
2.5 信息服务
此模块的功能由官方网站提供，包括资讯、论坛、博客、账号同步等功能。
主要模块包括：资讯中心（文本信息，支持动态的格式）、论坛和博客（沟通时候，建议放到浏览器来实现，建议可以考虑简单的功能，基本的浏览和维护论坛）、产品同时（查询产品基本信息和条款，其中条款查询可实现为公共UI功能调用）、账号同步（界面简单，主要选择服务器进行同步操作）
2.6 企业服务
企业服务中心给业务员提供企业相关的服务，主要有消息服务、保单查询和佣金查询等服务。
同时，给代理人提供通用消息平台，代理人通过平台可以批量定时给客户发送公司产品和资讯相关的信息。
主要模块包括：消息服务（显示查询列表、以及通讯信息等）、企业公告（文档信息，UI简单）、保单查询（基本信息展示）、保险服务指南（保险方面展业的辅助信息，主要是文本信息）、佣金查询（列表信息）、险种列表（险种信息，条款信息可复用此前的条款显示功能）
2.7 工具与设置
工具与设置为代理人提供展业工具、险种列表、提醒服务、个人设置、密码修改等几大功能服务。其中展业工具主要提供利率等方面的工具。
主要包括：理财计划计算器、教育储蓄计算器、资产净值计算器、个人所得税计算器、存款利息计算器、买楼综合计算器、复利计算器和万年历。以上属于基本功能。同时还包括：个人信息、我的画板、系统更新、系统备份和密码修改，界面基本都很简单。
2.8 系统管理（企业服务器功能）
企业服务器功能的配置，主要包括用户、角色、机构的管理和配置、公告信息、建议书和产品等的配置和管理。实现的功能与系统无关，使用J2EE平台。
主要包括：人员管理（人员的查询、新增、修改、删除，同时可以通过表格进行批量的导入）、角色管理（可以通过定义的组织架构，配置角色，可以通过表格进行批量导入）、机构管理（将代理人配置到对应机构，可以表格进行批量导入）、公告管理（公告的查询、新增、修改、删除）、建议书设置（配置建议书的界面、问候语等）险种定制（定义险种、导入险种配置（表格）包括险种搭配、现价、分红等）、消息服务（查询通过系统发送的险种等基本信息，主要是文字列表）
2.9 其他要求
1、 避免软件的盗版，需要考虑高强度的加密和防破解
2、 添加成品建议书参考文件，便宜进行评估：
